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Suivez automatiquement les transactions, les dividendes, les fractionnements d'actions, etc., avec Sharesight, un outil de suivi de portefeuille d'investissements en ligne primé. En savoir plus sur Sharesight
Sharesight est un outil de suivi de portefeuille d'investissements en ligne primé qui se synchronise avec les courtiers pour suivre automatiquement les transactions, les dividendes, les fractionnement s d'actions, etc. Vous pouvez utiliser Sharesight pour consulter le total de vos déclarations annualisées sur n'importe quelle période et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour simplifier vos déclarations fiscales. De plus, vous pouvez partager votre portefeuille en toute sécurité avec qui vous le souhaitez. Inscrivez-vous pour obtenir une démo gratuite aujourd'hui. En savoir plus sur Sharesight

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Gestion des ordres et des portefeuilles, réconciliation, comptabilité des fonds, reporting sur le cloud et sur le web privés. Nombre illimité d'actifs sous gestion et de portefeuilles/fonds. En savoir plus sur Octopus
Front-office, middle-office et back-office. Gestion des commandes, des portefeuilles et des fonds + reporting. Assistance par chat avec apprentissage en cours d'utilisation. Interfaces : Bloomberg, principaux courtiers, FIX et REST (crypto). Saisie rapide des transactions, conformité prénégociation, routage des ordres. Risque et conformité (UCITS/AIFMD + ensembles de règles individuelles) La gestion de fonds prend en charge les structures complexes de frais de fonds. Reporting automatisé par e-mail (Factsheet, KIID, Portfolio et Risk/ICO), DMS. Mise à jour du site web. Intégration de fournisseurs de données et de services tiers. Cloud privé. En savoir plus sur Octopus

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Solution numérique pour les gestionnaires d'actifs Gérez les contrats et les signatures dans un seul et même endroit. Intégrez les investissements de vos clients dans un seul portail. En savoir plus sur Investor Portal
Le portail des investisseurs de Mobilu est complété par quatre modules différents : la data room numérique, la réunion du conseil d'administration numérique, les processus numériques et la présentatio n intelligente numérique. Les rapports avancés de gestion des investisseurs sont automatiquement mis à jour grâce à l'intégration PMS (Property Management System). Stockez, mettez à jour et signez des documents et des contrats importants en toute sécurité avec des tiers. Organisez des réunions de conseil d'administration en ligne et en personne avec des clients et des investisseurs. Une transformation numérique complète des processus de A à Z, y compris la création de profils LBC (lutte contre le blanchiment de capitaux)-KYC (Know Your Customer). En savoir plus sur Investor Portal

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Le premier fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière. En savoir plus sur eFront
eFront est le fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière, spécialisé dans les placements alternatifs et la gestion des risques. Les solutions eFront sont employées par les grandes entreprises du capital-investissement, de l'immobilier d'investissement, du secteur bancaire et des assurances. eFront comprend FrontInvest, Front GP, les portails d'investisseurs, Pevara, FrontPM et FrontERM. En savoir plus sur eFront

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PaxFamilia aide les conseillers financiers à connecter les familles à leur patrimoine et à l’ensemble des outils et des sources de données de la gestion patrimoniale. En savoir plus sur PaxFamilia
Plateforme de planification patrimoniale qui offre aux conseillers financiers tout ce dont ils ont besoin pour faire passer leurs conseils au niveau supérieur et offrir à leurs clients une expérience digitale unique. Gérez, surveillez et centralisez toutes les informations patrimoniales de vos clients sur une plateforme sécurisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous, votre client et sa famille. Utilisez des outils de conseil intégrés pour la planification financière : simulations financières, planification des droits de succession, reportings complets et personnalisables. Assistez vos clients comme jamais. En savoir plus sur PaxFamilia

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Solution de comptabilité et de gestion de portefeuille évolutive et totalement intégrée conçu pour améliorer drastiquement vos performances commerciales. En savoir plus sur VestServe
Vestserve fournit une solution de gestion des investissements (IMS) intégrée et multidevise prenant en charge toutes les classes d'actifs. Fonctionnalités de gestion de portefeuille : modélisation et conformité basées sur des règles, mesures de performance (p. ex. GIPS, taux de rentabilité interne), analyse des risques, breakout allocations et returns, outil de création de scénarios et analyse de courbes de rendement. Fonctionnalités de comptabilité avancées : analyse par simulation et analyse de flux de trésorerie, calcul de frais complexes, groupement et agrégation de données. En savoir plus sur VestServe

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Logiciel automatisé de comptabilité, de reporting et d'analyse de partenariat pour les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement et les administrateurs de fonds. En savoir plus sur FundCount
FundCount est une solution logicielle de comptabilité et d'analyse de partenariat pour les fonds spéculatifs, le capital-investissement et les administrateurs de fonds. Un référentiel général multidevises intégré et des outils de flux de travail automatisés améliorent l'efficacité opérationnelle et garantissent la précision de la NAV et d'autres calculs. Les options de reporting personnalisées et prêtes à l'emploi répondent à tous les besoins de reporting des clients. Élu meilleur cabinet de comptabilité et de reporting des fonds par Hedgeweek, FundCount apporte rapidité, précision et perspicacité analytique à votre entreprise. En savoir plus sur FundCount

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Rationalisez votre gestion des tableaux de plafonnement et capitaux propres, renforcez votre mise en conformité, réduisez les risques et stimulez votre productivité. La vie après l'ère des feuilles de calcul. En savoir plus sur Certent Equity Management
Certent rationalise et simplifie la manière dont les entreprises privées et publiques suivent, gèrent et créent des rapports relatifs aux tableaux de plafonnement et rémunérations en capitaux propres, tout en vous permettant de gagner du temps, de réaliser des économies et de réduire les risques. En savoir plus sur Certent Equity Management

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Plateforme de financement participatif en marque blanche pouvant être personnalisée selon les besoins de votre entreprise. En savoir plus sur Crowdsofts
Crowdsofts constitue un partenaire fiable à même de fournir une automatisation intelligente de bout en bout de l'ensemble du processus de financement participatif. Ceci est réalisé grâce à ce logiciel, accessible au moyen d'un abonnement. Avec Crowdsofts, vous pourrez lancer votre activité de financement participatif en un rien de temps. En savoir plus sur Crowdsofts

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Plateforme de surveillance de portefeuille de bout en bout conçue pour les sociétés de capital-investissement et de capital-risque, notamment le fonds de fonds. En savoir plus sur FolioSure
FolioSure peut donner aux entreprises de capital-investissement et de capital-risque un avantage supplémentaire pour leurs fonctions de surveillance de portefeuille et d'exploitation des données. FolioSure est une solution cloud de surveillance de portefeuille de bout en bout qui permet un suivi et une comparaison précis des performances des sociétés de gestion de portefeuilles. Elle peut être entièrement intégrée à votre parc technologique et à vos processus actuels et être personnalisée en fonction de vos besoins afin que vous puissiez contrôler totalement le cycle de vie de vos portefeuilles. En savoir plus sur FolioSure

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Logiciel pour lever des capitaux privés, d'amorçage, d'investissement privé et de risque. Foundersuite fournit d'excellents outils de CRM pour investisseurs, de bases de données pour investisseurs et de mise à jour pour investisseurs.
Ce logiciel est idéal pour les entreprises qui collectent des capitaux, des capitaux de risque ou des capitaux privés (et pour les consultants et les banquiers d'affaires les aidant à collecter). Foundersuite fabrique des logiciels pour augmenter le capital et gérer les investisseurs. La gamme de produits de Foundersuite inclut le CRM pour investisseurs leader du secteur. Ce CRM se trouve en haut d'une base de données de plus de 141 000 investisseurs pour vous aider à construire votre entonnoir. Foundersuite inclut également les outils Pitch Deck Hosting et Investor Update pour aider à la sensibilisation et aux relations avec les investisseurs. En savoir plus sur Foundersuite

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AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers.
AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers. La plateforme à la demande, à connexion unique, fournit des outils flexibles et puissants pour rationaliser la gestion des fonds et de la syndication. Fournissez aux investisseurs un portail en libre-service qui leur offre un accès facile 24 h/24, 7 j/7, tout en leur permettant d'afficher des tableaux de bord en un coup d'œil et de consulter un système CRM (Customer Relationship Management) robuste pour rationaliser les processus de collecte de fonds et mieux communiquer avec les investisseurs. Créé par l'équipe primée derrière AppFolio Property. En savoir plus sur AppFolio Investment Management

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Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les entreprises et les investisseurs individuels. Suivez vos investissements sur Windows/Mac/iOS/Android.
Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs individuels. Fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android. Portefeuilles, listes de surveillance, graphiques, alertes, etc. StockMarketEye facilite le suivi de plusieurs portefeuilles d'investissements et la surveillance des marchés pour gérer efficacement vos investissements. Les données sont stockées localement sur votre ordinateur, mais peuvent être partagées entre les utilisateurs grâce à un service intégré de synchronisation en ligne. StockMarketEye est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS. En savoir plus sur StockMarketEye

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La plateforme fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents, des calculs de distribution et des analyses.
Logiciel de gestion des investisseurs pour LES AGENCES IMMOBILIÈRES COMMERCIALES. IMS Platform fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM conçu spécifiquement pour l'immobilier commercial , des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents et des calculs de distribution. Offrez la transparence exigée par les investisseurs tout en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité en back-end. Des entreprises comme RADCO, Peak et CapSol s'appuient sur IMS pour gérer plus de 49 000 investisseurs. Pour savoir comment IMS peut vous aider à gagner du temps, à économiser des ressources et à offrir une expérience investisseur gagnante, REGARDEZ UNE DÉMO ! En savoir plus sur RealPage IMS

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Permet aux propriétaires immobiliers investisseurs de suivre, gérer et communiquer les performances de leur portefeuille immobilier.
Stessa permet aux investisseurs immobiliers de suivre, gérer et générer facilement des rapports sur leurs investissements immobiliers, gratuitement. Des dizaines de milliers d'investisseurs utilisent Stessa pour suivre plus de 25 milliards de dollars d'actifs immobiliers. Gagnez du temps et optimisez vos locations individuelles et vos bâtiments collectifs avec des tableaux de bord de performances, un suivi automatisé des revenus et des dépenses, des outils d'organisation documentaire et des rapports d'états financiers prêts pour la déclaration fiscale. En savoir plus sur Stessa

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Avec MRI, prenez des décisions compétitives, complètes et stratégiques grâce à une technologie adaptée à la gestion des investissements immobiliers.
Suivez l'argent tout au long du cycle de vie des investissements immobiliers. MRI Software fournit une suite complète et connectée de solutions de gestion des investissements immobiliers. Au fur et à mesure que votre investissement immobilier se développe, gérez le reporting financier et minimisez l'exposition aux risques grâce à la gestion de la trésorerie et de la dette, qui fait partie de l'ensemble des outils financiers d'investissement en logiciels d'IRM et en biens immobiliers. En savoir plus sur MRI Software

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Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser, conçu spécifiquement pour l'immobilier commercial.
Juniper Square fournit un logiciel de gestion des investissements qui permet aux gestionnaires d'investissements immobiliers commerciaux de lever davantage de capitaux, d'améliorer les opérations d'investissement et d'accroître la satisfaction des investisseurs. Plus de 800 GP (General Partner) font confiance à Juniper Square pour gérer plus de 21 000 investissements et 1 000 milliards de dollars en actifs immobiliers. En savoir plus sur Juniper Square

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Carta est une plateforme de gestion de propriété pour les entreprises, les investisseurs et les employés.
Idéal pour les entreprises de capital-risque et de capital-investissement, la solution Carta permet aux détenteurs d'actions d'entreprises privées de suivre et de gérer leur propriété et de gérer leurs fonctions de back-office. L'entreprise Carta a été fondée en 2012 et a commencé par aider les entreprises privées à gérer leurs tableaux de structure du capital. Depuis, les services offerts par Carta se sont étendus pour inclure les évaluations ASC 820, la comptabilité par fonds, etc. Carta aide plus de 10 000 entreprises et plus de 700 000 parties prenantes uniques et elle a évalué plus de 200 milliards de dollars en actifs privés. En savoir plus sur Carta

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Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investisseurs au monde. L'objectif est simple : Pour vous aider à devenir un meilleur investisseur.
Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investisseurs au monde. L'objectif est simple : Pour vous aider à devenir un meilleur investisseur. Quels que soient vos besoins en matière d'investissem ent, cette solution vous propose des recherches d'actions indépendantes et équilibrées, des outils d'analyse fondamentale, des débats participatifs ou des données de marché exploitables. En tant que membre, vous pouvez lier votre portefeuille pour obtenir des sélections d'actions personnalisées, des alertes et des mises à jour ou rejoindre l'un des services spécialisés pour obtenir des idées de négociation exclusives en temps réel. En savoir plus sur Seeking Alpha

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Backstop Solutions propose des solutions de productivité basées sur le cloud pour les investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs.
Le logiciel de gestion des investissements puissant et facile à utiliser de Backstop est conçu sur mesure pour les professionnels de la gestion des investissements institutionnels et alternatifs qui sont submergés par le volume de données circulant dans leurs boîtes de réception et leurs classeurs. La suite d'amélioration de la productivité primée et leader du secteur de Backstop intègre les outils les plus indispensables pour la gestion des portefeuilles, la surveillance de la recherche, le déploiement de diligence raisonnable opérationnelle (ODD)/d'intégrité (IDD), la mobilisation de capitaux et l'aide aux investisseurs. En savoir plus sur Backstop

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Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs.
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs. Plaid vise à réduire les obstacles à la saisie dans les services financiers en facilitant et en simplifiant l'utilisation des données financières. En savoir plus sur Plaid

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Les investisseurs et les conseillers s'adressent à DealCloud pour renforcer leurs équipes.
DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçue dans cet objectif. Avec une équipe de mise en œuvre qui intègre les clients sur la plateforme, ainsi qu'une équipe de gestion de compte qui les accompagne dans leur développement. Les créateurs de DealCloud viennent du monde de la gestion des fortunes et de la banque d'investissement, et comprennent donc ce dont les clients ont besoin pour exécuter une transaction. En savoir plus sur DealCloud

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Dynamo rationalise le logiciel de gestion des opérations d'investissement du front au back-office pour les gestionnaires de fonds (GPs), les relations entre les investisseurs (LPs) et les fournisseurs de services.
Dynamo propose un logiciel cloud de gestion des investissements pour les entreprises du secteur des investissements alternatifs. Dynamo fournit des produits sur mesure aux entreprises de GP et LP, ainsi qu'aux prestataires de services. Les outils d'automatisation du flux de travail et les pipelines, tableaux de bord et fonctionnalités de reporting spécifiques au secteur simplifient la gestion des processus. Les intégrations à Microsoft Office et aux fournisseurs de données tiers permettent aux utilisateurs de centraliser les opérations d'investissement du front au back-office. En savoir plus sur Dynamo

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Ledgy aide les entreprises à gérer leurs portefeuilles de lancement à partir d'un seul tableau de bord : suivi des performances, des liquidités, des pistes, des évaluations de modèles et plus encore.
Ledgy est utilisé par les analystes et les gestionnaires des principaux fonds de capital-risque pour suivre leurs investissements. Source unique de vérité dans un tableau de bord évolutif pour surveiller les tableaux de capitalisation, le taux de liquidité, les modèles de comparaison, l'analyse en cascade, la dilution future, etc. Surveillez les performances de lancement grâce à des tableaux de bord d'indicateurs de performance clés et des rapports partageables. Simplifiez la gestion des documents avec des signatures électroniques qualifiées. Fabriqué en Suisse : toujours précis, privé, sûr et conforme à la loi. En savoir plus sur Ledgy

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eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité et sécurité.
eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité, sécurité et une organisation supérieures pour tout ce qui affecte la vie financière de leurs clients. Une technologie imaginée et créée par des conseillers pour les conseillers, les logiciels et les ressources primés d'eMoney sont conçus pour transformer la capacité du conseiller à mettre en œuvre des plans financiers complets et préparer leurs clients à un avenir financier sûr. En savoir plus sur emX

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Un fournisseur primé d'analytiques quantitatifs spécialisé dans la sélection d'actifs, la construction de portefeuilles et le reporting personnalisé.
Depuis 2005, AlternativeSoft a simplifié le processus de sélection des fonds et de construction des portefeuilles pour les investisseurs en créant un univers d'investissement personnalisé reposant sur des analytiques de pointe. Avec un total combiné de plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion dans le monde entier, certains des plus grands fonds de pension, fonds de fonds, family offices, banques privées, fondations, gestionnaires de patrimoine et conseillers font confiance à AlternativeSoft pour identifier et analyser leurs portefeuilles de classes d'actifs multiples. En savoir plus sur AlternativeSoft

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Outil de gestion des investissements et de surveillance de portefeuille conçu pour les sociétés de capital-risque, les sociétés de capital-investissement et les investisseurs providentiels.
Rundit propose une source unique de données et aide les sociétés de VC (Venture Capital) et d'investissement privé à maitriser leurs investissements et optimiser l'efficacité de leur équipe. Avec Rundit, les gestionnaires de fonds peuvent automatiser différentes tâches, de l'agrégation des données de portefeuille au calcul des KPI (Key Performance Indicator) des fonds et à la rédaction de rapports sur les pertes et profits. Votre équipe VC obtiendra des instantanés de l'ensemble du portefeuille, ainsi qu'une découverte rapide des informations au niveau de l'entreprise et des fonds. En savoir plus sur Rundit

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First Rate Vantage manages the fund lifecycle including fundraising, deal flow management, capital calls, distribution, and reporting.
First Rate Vantage helps manage the entire fund lifecycle including fundraising, deal flow management, capital calls, distribution, and reporting. Replace cumbersome and error-prone spreadsheets with automated portfolio accounting software that ensures greater efficiency in managing complex accounting, waterfall structures, fees, and reporting of investments. Our portal gives instant visibility into fund holdings, transactions, KPIs, performance, and other information that keeps you “in the know En savoir plus sur Vantage Software

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EquityEffect est une plateforme de gestion de portefeuille et de table de capitalisation entièrement intégrée et conçue pour les sociétés de capital-risque.
EquityEffect (une marque Diligent) est une plateforme de gestion de portefeuille et de table de capitalisation entièrement intégrée et conçue pour les sociétés de capital-risque. Ce logiciel fournit une source unique de vérité sur l'ensemble des tables de capitalisation et KPI des entreprises de votre portefeuille. Exécutez facilement des cascades et des modèles de scénarios pour obtenir une visibilité sur les performances de tous leurs investissements, entreprises et fonds. Oubliez les données incohérentes et profitez d'une visibilité précise de la performance de vos fonds. En savoir plus sur Diligent Equity

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Gérez la levée de fonds, la diligence raisonnable et les portefeuilles. Pour les gestionnaires de fonds d'actifs alternatifs et les investisseurs institutionnels.
AIM, solution de capital privé sur la plateforme Salesforce, vous permet de consolider vos données dans un système central unique pour l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des workflows afin de s'adapter en fonction de la croissance. AIM est compatible Lightning avec une interface utilisateur claire et simple conçue pour la facilité d'utilisation et la rapidité. Avec AIM, vous obtenez la base nécessaire pour créer votre solution technologique à l'échelle de l'entreprise afin de tirer parti de la puissance de vos données et de vous donner un avantage informationnel vous permettant de prendre des années d'avance sur vos concurrents. En savoir plus sur AIM

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Plateforme d'automatisation juridique conçue pour les start-up et les investisseurs afin de créer tous les documents nécessaires à une série de financement au Royaume-Uni.
Plateforme d'automatisation juridique conçue pour les start-up et les investisseurs afin de créer tous les documents nécessaires à une série de financement au Royaume-Uni. En savoir plus sur SeedLegals

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L'éditeur propose une plateforme de gestion des investissements immobiliers qui aide les entreprises à stimuler leur efficacité opérationnelle et à améliorer leur transparence auprès des investisseurs.
Agora est une entreprise de fintech qui souhaite aider les sociétés immobilières à dépasser les attentes des investisseurs et à accélérer leur croissance avec une suite de produits et services destinés à la gestion des investissements et des opérations. L'éditeur offre une solution complète qui comprend une plateforme de paiement et de distribution, un portail d'investisseur esthétique, un CRM (Customer Relationship Management) à la fois élégant et performant, un outil d'automatisation des collectes de fonds, des fonctionnalités de reporting et d'opérations fiscales, un centre documentaire, etc. En savoir plus sur Agora

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Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques.
Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques. En savoir plus sur Covercy

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Gestion de portefeuille, rapports, portails de négociation et clients pour conseillers en investissement et gestionnaires de patrimoine professionnels.
FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, facturation et portails clients sur une seule plateforme. Cette solution s'intègre à la plupart des produits dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s'exécute sur le cloud ou peut être installée localement. En savoir plus sur FinFolio

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TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées et à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs.
TOGGLE est un logiciel d'analyses optimisé par IA, qui aide les investisseurs discrétionnaires à extraire de meilleures informations et dans les meilleurs délais, à partir de leurs données, pour une fraction du coût que représente une équipe de science des données. TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées, à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs et à rendre les données traditionnelles et alternatives facilement disponibles pour l'analyse. En savoir plus sur TOGGLE

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En exploitant les calculs inégalés de NaviPlan, les conseillers peuvent s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans détaillés ou à des évaluations rapides.
En exploitant le moteur de calcul inégalé de NaviPlan, les conseillers peuvent facilement s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans complets et détaillés ou à des évaluations rapides. Gagnez un temps précieux avec les intégrations tout en rassurant vos clients grâce à la sécurité des données certifiée ISO et aux plans les plus détaillés et les plus précis du secteur. Les attentes des clients sont de plus en plus élevées et NaviPlan permet aux conseillers de répondre à ces demandes. En savoir plus sur NaviPlan

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Conçu pour les fonds spéculatifs de cryptoactifs, ce logiciel de gestion de portefeuille de cryptoactifs simplifie le processus d'investissement.
HedgeGuard fournit un logiciel de gestion des portefeuilles et des affaires ainsi que des services de middle-office aux gestionnaires de cryptoactifs. Ce système cloud de gestion de portefeuille et de service d'externalisation du middle-office vous permet d'atteindre une efficacité opérationnelle et une gestion de portefeuille optimales. Ces solutions sont conçues par d'anciens professionnels des achats qui sont conscients des défis rencontrés par les responsables de portefeuille dans l'environnement toujours plus concurrentiel actuel. Avec des bureaux à Sydney, Boston, Paris et Beyrouth. En savoir plus sur HedgeGuard

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Plateforme de marketing secondaire, d'octroi et de gestion de prêts avec fonctionnalités de CRM, de gestion des canaux partenaires et de marque blanche.
Lendstream est un système de gestion d'entreprise de prêts entièrement opérationnel qui associe une fonctionnalité CRM intégrée et les meilleures pratiques en matière de prêt à l'échelle mondiale, élaborées par une équipe dédiée de spécialistes dans le domaine des technologies et du crédit avec plus de 20 ans d'expérience. L'outil prend en charge les services commerciaux suivants : octroi et gestion de prêt, courtage en prêts, marketing secondaire (promesses, ventes, investissements collectifs), sous-traitance/marque blanche. Adapté aux organisations de prêts entre particuliers ou hypothécaires, de crédit à la consommation, de microcrédit ainsi qu'aux PME. En savoir plus sur Lendstream

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Numérisez les capitaux propres de votre entreprise : tableau des plafonds, plans de capitaux propres, simulation de financement, mises à jour pour les investisseurs, etc.
Pour les fondateurs et les avocats : Capboard facilite la gestion des capitaux propres d'entreprise. Gagnez du temps et évitez les erreurs avec une source unique de connaissances pour l'historique des financements et des tableaux de plafonnement. Évitez de recevoir des e-mails d'investisseurs demandant des détails sur les capitaux propres. Simulations de financement et de sortie : faites des projections des droits de dilution et de vote avec différents cycles de financement et divers scénarios de sortie. Calculez les paiements en tenant compte de votre tableau des plafonds actuel. Data room virtuelle : accélérez vos opérations de collecte de fonds ou vos transactions de fusion-acquisition. En savoir plus sur Capboard

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Logiciel immobilier commercial basé sur le cloud conçu pour créer des prévisions et des évaluations de flux de trésorerie et gérer les performances et les risques des biens.
ARGUS Enterprise combine trois excellentes solutions, Valuation DCF, Valuation Capitalisation et DYNA Asset Management, pour vous permettre de réaliser des évaluations de biens commerciaux et de gérer les performances de vos biens immobiliers. Grâce à une solution centralisée, vous pouvez créer des prévisions de flux de trésorerie détaillées, tester plusieurs scénarios, réaliser des évaluations complètes des biens commerciaux et obtenir des informations détaillées pour gérer efficacement les performances et les risques de vos biens. En savoir plus sur ARGUS Enterprise

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FactSet est un logiciel de gestion des investissements axé sur l'analyse de données financières destiné aux professionnels des banques d'investissement.
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Gagnez en temps et en tranquillité grâce à ce logiciel de gestion des tableaux de plafonnement et des plans de capitaux propres.
Un logiciel complet et facile d'utilisation de gestion des tableaux de plafonnement et de plan de capitaux propres appuyé par des professionnels des capitaux propres hautement expérimentés. En savoir plus sur OptionTrax

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Le registre numérique des actions et la plateforme de gestion des collectes de fonds les plus sophistiqués d’Europe pour les entreprises en croissance.
Le logiciel de gestion des actions Quoroom est conçu pour aider les directeurs et les directeurs financiers des entreprises à gérer des tableaux de capitalisation complexes, à tenir un registre des actionnaires conforme, à émettre des titres et des certificats d’actions numériques, à communiquer avec les actionnaires, à stocker, partager et signer des documents, à gérer l’acquisition et l’exercice des options d’achat d’actions, à gérer les convertibles, les titres de créance et le paiement des intérêts, à effectuer les dépôts auprès du registre du commerce britannique (SH01, CS01, AR01), à exécuter les transferts d’actions et de nombreuses autres opérations d’entreprise. En savoir plus sur Quoroom

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Plateforme financière stratégique proposant une planification agile, un reporting en temps réel et une meilleure prise de décision pour les start-up en pleine croissance.
Mosaic est une plateforme financière stratégique centrée sur la planification Agile avec un reporting en temps réel, des analyses approfondies et des prévisions plus précises. En consolidant facilement les données des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SIRH (système d'information de gestion des ressources humaines) et de facturation, la plateforme fournit un référentiel unique, alignant les équipes et permettant une meilleure prise de décision dans l'ensemble de votre entreprise. Le logiciel de Mosaic est utilisé par certaines des entreprises à la croissance la plus rapide du marché pour gérer les performances commerciales et les préparer pour l'avenir. En savoir plus sur Mosaic

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Une solution complète pour suivre le capital, gérer de nouvelles opportunités d'investissement et fournir aux investisseurs un portail de marque.
Yardi Investment Manager est une solution complète pour la gestion des relations avec les investisseurs actuels et potentiels, le suivi des transactions de capital et l'obtention d'informations détaillées sur les métriques d'investissement. Avec un portail personnalisé à disposition des investisseurs, fournissez un accès rapide aux données, aux dépenses d'exploitation et d'investissement, aux documents essentiels et aux rapports. Vous obtenez également une piste d'audit complète de l'activité et des communications avec les investisseurs à des fins de conformité. En savoir plus sur Yardi Investment Manager

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Plateforme de souscription et d'évaluation pour l'immobilier commercial basée sur Excel qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.
Ce logiciel simplifie la souscription dans le cadre de l'immobilier commercial. Avec U-Rite, exploitez la puissance du cloud et la facilité d'utilisation d'Excel pour générer des flux de trésorerie immobiliers détaillés et effectuer des calculs immobiliers avancés, le tout en quelques secondes. Il s'agit d'un logiciel conçu par des professionnels de l'immobilier commercial. En savoir plus sur U-Rite

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Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.
Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail. En savoir plus sur iBalance

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Suite logicielle qui gère de manière transparente votre flux de transactions et suit les performances des portefeuilles. Kushim développe des outils adaptés aux entreprises de capital-risque.
Suite logicielle pour les entreprises de capital-risque qui gère de manière transparente votre flux de transactions et suit les performances des portefeuilles. Les informations, indicateurs et données importants flottent probablement librement dans votre pile technologique. Kushim rassemble l'ensemble des équipes d'investissement et leur flux de travail afin que vous passiez moins de temps à essayer de résoudre le problème et plus de temps à découvrir la prochaine grande innovation. Kushim développe des outils adaptés aux investisseurs. En savoir plus sur Kushim

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Plateforme Open Banking / Open Finance de premier plan au service de plus de 250 entreprises en Europe, allant des grands établissements bancaires aux startups de la fintech.
Budget Insight fournit des technologies Open Banking et Open Finance à 250 entreprises, des grands établissements bancaires aux startups de la fintech. Son API et ses produits permettent à ses clients et à leurs utilisateurs d'agréger des données et des documents financiers, et d'effectuer des initiations de paiement : - Pay : flux intégré de paiement par banque pour les paiements en ligne (PIS) - Bank : données de comptes bancaires pour les particuliers et les entreprises (AIS) - Wealth : données financières sur les dettes et les actifs pour la gestion de patrimoine - Bill : factures, documents KYC/KYB pour la comptabilité et les prêts En savoir plus sur Powens

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Logiciel de gestion des relations internationales pour la gestion des investissements, les marchés de capitaux, la banque de financement et d'investissement.
Tier1 Financial Solutions est un logiciel de gestion des relations internationales, conçu spécialement pour les marchés de capitaux, la banque de financement et d'investissement et la gestion des investissements. Tier1 fournit les outils, la connectivité et les flux de travail nécessaires à la collaboration, à la transparence et aux communications, éliminant ainsi les inefficacités les plus courantes associées à l'accès d'entreprise, à la gestion des événements et à l'engagement client. En savoir plus sur Tier1

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Logiciels de gestion des investissements : guide d'achat

Un logiciel de gestion des investissements est une plateforme de gestion du portefeuille d'investissements et des actifs financiers d'une organisation. Il offre des outils intégrés pour suivre les activités de portefeuille, les fonds d'investissement et les normes de conformité en matière d'audit.

Ce logiciel est étroitement lié aux logiciels pour le secteur bancaire et aux logiciels de gestion des risques financiers, offrant plusieurs fonctionnalités similaires. Pour ces raisons, il convient aux investisseurs individuels, aux sociétés d'investissement traditionnelles et aux vendeurs d'investissements alternatifs tels que les hedge funds.

Avantages d'un logiciel de gestion des investissements

Les investisseurs doivent surveiller de près leurs fonds mutuels et leurs fonds négociés en bourse chaque jour. Le logiciel offre divers avantages qui aident les entreprises à rationaliser leurs flux de travail, à se conformer aux normes réglementaires et à accroître leur productivité.

Voici quelques détails sur les avantages du logiciel :

  • Obtenez une analyse de performance en temps réel : le logiciel de gestion des investissements permet de suivre les activités des comptes pour informer les conseillers financiers de la performance de leur portefeuille. Cela les aide à comparer la performance au début et à la fin d'une période donnée. Ils peuvent aussi voir les résultats en temps réel, ce qui les aide à calculer instantanément les gains et les pertes.
  • Gérez tous vos comptes d'investissement en un seul endroit : les gestionnaires d'investissements peuvent regrouper les portefeuilles et les classer par catégorie pour faciliter la consultation. Ils peuvent surveiller tous les investissements à partir d'un emplacement central, même si les fonds sont répartis entre plusieurs comptes ou régions géographiques et ont des frais de courtage variés.
  • Suivez les marchés boursiers pour prendre des décisions éclairées : il est essentiel de choisir les bons titres dans lesquels investir. Le logiciel met en place des listes de surveillance en fonction de vos besoins afin que vous puissiez sélectionner les meilleures options à partir des listes. Il aide également les investisseurs à suivre les sources en ligne gratuites pour les portefeuilles de titres potentiels dans lesquels ils peuvent investir.

Fonctionnalités clés d'un logiciel de gestion des investissements

  • Import/export des données : importez et exportez de l'information ainsi que des rapports, en format PDF ou Excel, à destination et en provenance du logiciel de gestion des investissements.
  • Suivi des investissements : surveillez la répartition du capital et les prix des actifs au fil du temps.
  • Analyse comparative : comparez les indicateurs clés de votre entreprise avec les indicateurs des principaux acteurs du marché dans votre secteur.
  • Gestion des clients : organisez les interactions de votre entreprise avec les clients actuels et potentiels.
  • Reporting de conformité : auditez, suivez et rapportez les données réglementaires à vos parties prenantes internes et externes.
  • Obligations/actions : achetez et suivez les obligations et les actions dans le portefeuille d'un client.

Points à prendre en compte au moment d'acheter un logiciel de gestion des investissements

  • Facilité de mise en œuvre et d'utilisation : les fournisseurs travaillent sur une meilleure expérience utilisateur, alors que les clients choisissent des systèmes qui sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser. La majorité du personnel quittera son partenaire financier si une autre entreprise lui offre une meilleure expérience technologique. Par conséquent, l'outil que vous choisissez devrait être facile à utiliser pour les employés et les clients. Une interface facile à utiliser aidera les clients à capitaliser régulièrement les avantages.
  • Reporting de risque et de conformité en temps réel : le logiciel devrait avoir des capacités d'évaluation et de calcul des risques en temps réel pour aider les entreprises à produire des rapports de performance et à élaborer des stratégies. Il devrait avoir un moteur de conformité fondé sur des règles et la capacité à personnaliser les flux de travail de conformité. Il devrait aider les gestionnaires à produire des rapports sur les ratios de risque comme la liquidité, l'exposition, la valeur à risque pour analyser l'attribution du risque et la décomposition.

Principales tendances en matière de logiciel de gestion des investissements

  • Le machine learning transforme la façon dont les organisations servent leurs clients : l'analyse prédictive et le machine learning peuvent aider les investisseurs à recueillir des renseignements sur les événements cruciaux du marché qui peuvent avoir une incidence sur les portefeuilles d'un client. Les renseignements aident le logiciel à apprendre et à suggérer la prochaine meilleure action pour le client. Les modules d'autoapprentissage permettent de suivre l'activité des visiteurs et de connaître leurs intérêts. À partir de cette information, les conseillers peuvent modifier leur stratégie de communication pour mieux interagir avec les clients et les fidéliser.
  • Une plus grande attention sur l'acquisition et la fidélisation des clients de la génération Y : les investisseurs cibleront en grande partie les jeunes adultes à mesure que ces derniers commenceront à dominer la population active et à gagner des montants plus élevés. Cependant, les jeunes adultes cherchent à investir par eux-mêmes en vérifiant les avis en ligne et les recommandations des pairs. Pour tirer parti de cette population, les entreprises ont besoin des technologies les plus récentes pour communiquer, faciliter les paiements et assurer la transparence. Offrez une plateforme libre-service pour personnaliser leur expérience, consolider et analyser leur portefeuille, de sorte que les jeunes adultes soient entièrement propriétaires de leurs actifs.