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description: Logiciels de CRM pour le secteur financier pour Mac : faites des recherches et comparez plusieurs solutions. Outil gratuit et interactif pour affiner rapidement vos choix et contacter plusieurs éditeurs.
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# Logiciels de CRM pour le secteur financier

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> Un logiciel de CRM pour le secteur financier aide les banques, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance à organiser et à conserver des informations sur leurs clients, notamment leurs coordonnées, l'historique de leurs transactions et les enregistrements de leurs interactions précédentes. Il fournit également aux entreprises des fonctionnalités d'analyse marketing qui prennent en charge des efforts de vente tels que les appels ciblés et les ventes croisées. Découvrez également un logiciel pour le secteur bancaire, un logiciel de marketing automation, un logiciel de gestion de contacts et un logiciel de CRM.

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## Produits

1. [Efficy CRM](https://www.capterra.lu/software/149894/efficy-crm) — 4.0/5 (90 reviews) — Connu pour être le CRM le plus flexible d'Europe, Efficy offre une solution complète et personnalisable qui redonnera la pouvoir à vos collaborateurs.
2. [Escala](https://www.capterra.lu/software/1037005/escala) — 4.7/5 (69 reviews) — Développez votre activité financière avec le logiciel de CRM financier d’Escala.
3. [folk](https://www.capterra.lu/software/1029755/folk) — 4.5/5 (46 reviews) — Le CRM tout-en-un. Un espace collaboratif, pour toutes vos relations: Vente, Recrutement, Levée de fonds, Partenariats, et plus
4. [Shape](https://www.capterra.lu/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 14 jours.
5. [FLG](https://www.capterra.lu/software/130021/flg-360) — 4.8/5 (40 reviews) — Une plateforme CRM financière 6-en-1 complète facile à utiliser qui peut gérer 100 000 leads et automatiser les flux de travail dans vos processus.
6. [Covve App](https://www.capterra.lu/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews) — Prenez le contrôle de vos contacts et trouvez meilleures opportunités.
7. [Focus Softnet](https://www.capterra.lu/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Créez des expériences exceptionnelles pour vos clients et développez votre entreprise plus rapidement avec la solution CRM Centra Hub pour les services financiers.
8. [RAYNET CRM](https://www.capterra.lu/software/136797/raynet-crm) — 4.9/5 (27 reviews) — Simplifiez votre emploi du temps au quotidien, gardez une trace des événements et stimulez la croissance de votre entreprise grâce à cette solution cloud CRM facile à utiliser.
9. [DealCloud](https://www.capterra.lu/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — DealCloud is a deal management platform for financial firms that unifies relationships, deals, and insights to drive growth.
10. [Teamogy](https://www.capterra.lu/software/143529/teamogy) — 4.8/5 (17 reviews) — Un système cloud pour les entreprises de services professionnels. Couvre les finances, les personnes et les documents de l'entreprise. Collaborez à tout moment, où que vous soyez.
11. [Standard ERP](https://www.capterra.lu/software/92308/standard-erp) — 4.2/5 (16 reviews) — Standard ERP est une plateforme commerciale intuitive qui vous aide à atteindre vos objectifs de productivité et peut être adaptée aux besoins de votre entreprise.
12. [SimpleWorks](https://www.capterra.lu/software/144850/simplecrm) — 4.5/5 (15 reviews) — Solution de CRM basée sur le web pour tout secteur vertical, y compris les télécoms, les call centers financiers, l'enseignement, le commerce et plus.
13. [CreditOnline](https://www.capterra.lu/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — Le système Creditonline propose un ensemble complet d'outils pour tous les aspects liés à l'activité de prêts, à l'assistance 24h/24, 7j/7 et au processus de prêts de bout en bout.
14. [FPS GOLD Core Banking](https://www.capterra.lu/software/172402/fps-gold-core-processing) — 4.4/5 (11 reviews) — FPS GOLD Core Banking répond à tous les besoins bancaires. Gestion des relations, caissier, dépôts, prêts, comptabilité, reporting, etc.
15. [Tier1](https://www.capterra.lu/software/185566/tier1crm) — 5.0/5 (3 reviews) — Logiciel de gestion des relations mondiales pour les marchés financiers, les banques d'affaires et d'investissement et la gestion des investissements.
16. [CRMNEXT](https://www.capterra.lu/software/118388/crmnext) — 4.5/5 (2 reviews) — CRMNEXT est un fournisseur mondial de solutions de CRM crédité de la plus grande installation jamais réalisée au monde.
17. [Vestio](https://www.capterra.lu/software/149032/vestio) — 5.0/5 (1 reviews) — Système de gestion de patrimoine à guichet unique couvrant les actions, les obligations, les produits dérivés, les produits de base, l'immobilier et les capitaux propres.
18. [Silvasoft](https://www.capterra.lu/software/197247/silvasoft) (0 reviews) — Silvasoft est une solution de comptabilité conçue pour aider les entreprises aux Pays-Bas et en Belgique à gérer la comptabilité et la facturation.

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Rendez le pouvoir à vos collaborateurs et développez votre chiffre avec efficy Enterprise.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e897b9cd-f43c-41de-9543-008705bbaec0.png","url":"https://www.capterra.lu/software/149894/efficy-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Escala","position":2,"description":"Développez votre activité financière avec le logiciel de CRM financier d’Escala. Priorisez le retour sur investissement de vos actions marketing et commerciales avec ce CRM facile à utiliser. Exécutez des campagnes publicitaires efficaces et optimisez vos budgets publicitaires avec un tableau de bord convivial pour suivre vos performances en matière de KPI marketing et de ventes. Créez également des pages de renvoi. Envoyez des campagnes d’e-mail marketing efficaces et bien plus encore avec Escala. Escala est le meilleur logiciel de CRM financier pour votre entreprise. Obtenez plus d’informations dès maintenant !","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/47ebac34-e8e9-4950-b477-2c292e1aaa3e.png","url":"https://www.capterra.lu/software/1037005/escala","@type":"ListItem"},{"name":"folk","position":3,"description":"folk est un CRM tout-en-un. folk permet de centraliser tous ses contacts de manière collaborative pour gérer ses clients & prospects (vente), ses investisseurs (levée de fonds), candidats (recrutement), partenaires/fournisseurs etc...\n\nIl permet de :\n- Synchroniser vos emails (gmail & outlook) pour mettre à jour les interactions de vos équipes avec vos contacts ;\n- Utiliser des vues de pipelines pour gérer votre processus de contact ;\n- Envoyer des campagnes d'emailing en masse ;\n- Importer des contacts directement depuis LinkedIn.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9af199a6-e274-4f9a-940e-816fa3db2e59.png","url":"https://www.capterra.lu/software/1029755/folk","@type":"ListItem"},{"name":"Shape","position":4,"description":"Shape CRM vous aide à gérer votre entreprise sur une plateforme facile à utiliser. Le logiciel Shape basé sur le cloud propose des dizaines d'outils conçus pour gérer et automatiser votre marketing et vos promotions en ligne par e-mail et SMS, collecter et gérer des leads à partir de sources en ligne, organiser des pipelines de vente, gérer les prospects et les clients, créer et envoyer des documents professionnels en ligne, accepter des paiements en ligne, générer des rapports personnalisés et automatiser les tâches administratives quotidiennes. Shape est l'un des logiciels CRM les plus flexibles du marché.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.lu/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"FLG","position":5,"description":"La seule plateforme CRM financière facile à utiliser capable de gérer 100 000 leads et d'automatiser les flux de travail dans vos processus.\n\nFLG est une plateforme 6-en-1 complète qui comprend un CRM puissant, un contact client multicanal, des flux de travail intelligents, des options d'intégration, le marketing automation et le reporting et les analyses.\n\nContrairement à la concurrence, l'éditeur propose une prise en charge téléphonique et par e-mail cinq étoiles, des modèles de conformité intégrés et votre processus de vente ne nécessite pas de modifications pour l'utiliser.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5adc6af7-ed2f-428b-8c21-d5addd3a466c.png","url":"https://www.capterra.lu/software/130021/flg-360","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":6,"description":"Covve vous aide à améliorer significativement le développement de votre entreprise. Enrichissez et maintenez automatiquement vos contacts à jour, cartographiez et identifiez mieux les points forts et les points faibles de votre réseau, partagez en privé des contacts avec vos collègues et accédez à de nouvelles opportunités. Covve est très facile et rapide à installer, vous pouvez commencer en quelques minutes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.lu/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":7,"description":"Centra Hub CRM est un logiciel de CRM basé sur le cloud qui aide les entreprises de toutes tailles à entretenir des leads et à analyser les indicateurs de performance. Elle offre un support multicanal et permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients par e-mail, téléphone, chat en direct et réseaux sociaux. Centra Hub CRM s’adresse à + de 1000 clients provenant d’un large éventail de secteurs, notamment la distribution, la fabrication, le commerce de détail, etc.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a0afae14-7fd4-43ec-836b-338115e24689.png","url":"https://www.capterra.lu/software/191388/centra-hub-crm","@type":"ListItem"},{"name":"RAYNET CRM","position":8,"description":"Essayez RAYNET CRM, l'un des meilleurs CRM gratuits du marché.\nToutes vos données client réunies en un seul endroit. Plus besoin de carnet d'adresses. Si vous souhaitez vraiment comprendre vos clients et ce dont ils ont besoin, vous devez connaître l'historique de vos relations. Avec ce CRM, il ne vous faut que quelques secondes pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur vos clients. Profitez d'un support complet et d'un webinaire gratuit dès le départ. Gardez une longueur d'avance avec RAYNET.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c61aef26-f347-4810-84c5-7d16e01acd0c.jpeg","url":"https://www.capterra.lu/software/136797/raynet-crm","@type":"ListItem"},{"name":"DealCloud","position":9,"description":"Intapp DealCloud is a data-powered, AI-enhanced platform built for financial services firms. It enables professionals to efficiently source and originate deals, manage pipelines with precision, and collaborate seamlessly across teams. \n\nDealCloud delivers intelligent, AI-driven insights to help professionals uncover opportunities, deepen relationships, and make faster, smarter decisions. It also flexes to your firm’s needs and integrates easily with third-party data and tools. \n\nMore than a CRM, DealCloud centralizes workflows and streamlines deal execution — enabling investment banks, private capital markets, and M&A teams to operate with greater efficiency, visibility, and confidence in today’s competitive environment.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.lu/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"Teamogy","position":10,"description":"Teamogy est un système cloud complet adressé aux entreprises de services professionnels. Couvre toutes les étapes : premier contact avec le client, budgétisation, gestion de projet, planification de la capacité, rapports de temps, facturation des coûts tiers et facturation des clients. Teamogy connecte les équipes internes, tout en prenant en charge la collaboration et les communications au sein de l'entreprise. Cet outil permet à votre équipe de travailler partout et à tout moment.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59e7770a-c08a-4cb1-aee6-70194c86dec8.png","url":"https://www.capterra.lu/software/143529/teamogy","@type":"ListItem"},{"name":"Standard ERP","position":11,"description":"À la base, Standard ERP offre les fonctionnalités ERP classiques pour les comptes, le traitement des commandes, l'inventaire, la fabrication et le calcul des coûts de revient. De plus, avec des modules CRM complets tels que l'e-mail, la gestion des documents, des calendriers graphiques et un tableau d'affichage dans le même système, Standard ERP est en mesure de fournir un niveau d'interaction unique entre sa large gamme de fonctionnalités entièrement intégrées et spécifiques au secteur. Disponible en 30 langues, utilisé dans 120 pays.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/658a6d97-29aa-4659-ad1e-dd3fa6b6c6e6.png","url":"https://www.capterra.lu/software/92308/standard-erp","@type":"ListItem"},{"name":"SimpleWorks","position":12,"description":"Solution de CRM basée sur le web pour tout secteur vertical, y compris les télécoms, les call centers financiers, l'enseignement et plus. SimpleCRM est une solution CRM puissante basée sur la plateforme open source de SugarCRM riche en technologie prête à l'emploi tel que les fonctionnalités de génération de rapports et de flux de travail, les applications mobiles et les portails. Le plus grand atout à votre disposition c'est l'équipe d'experts qui se sont réunis après avoir acquis des décennies d'expertise dans l'exécution de projets CRM. L'équipe SimpleCRM est dotée d'une expérience de plus de 200 implémentations CRM réussies.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8cf34641-fc97-48f2-9529-e85ec1d5f46c.png","url":"https://www.capterra.lu/software/144850/simplecrm","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":13,"description":"CreditOnline est un logiciel de gestion de prêts complet, intégrant toutes les parties prenantes dans un écosystème de prêt à la pointe de la technologie. Il a été conçu par des développeurs de logiciels et des professionnels du secteur financier bénéficiant de nombreuses années d'expérience dans la technologie financière. Notre technologie à partenariats à long terme que le rendent simple, rapide et rentable pour étendre votre portefeuille de services et votre base de clients, permettant à votre entreprise de se développer ou de se revitaliser efficacement à n'importe quelle étape de son cycle de vie.\n\nNos services de logiciel de gestion de prêts sont :\n\nBNPL (Achetez maintenant, payez plus tard)\nPrêts à tempérament\nPrêts sur salaire\nLocation\n5. Financement participatif\nAffacturage\nLigne de crédit\nP2P (Prêt entre pairs)\nMarché des prêts\nEct...\n\nChoisissez CreditOnline pour une expérience de gestion de prêts fluide qui propulsera votre entreprise vers de nouveaux sommets.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.lu/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"FPS GOLD Core Banking","position":14,"description":"Tirez parti d'un emplacement centralisé qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour donner à votre institution un réel avantage concurrentiel. Grâce à la gestion des relations, des caissiers, des nouveaux comptes, des services de dépôt, des prêts, de la comptabilité et des rapports, FPS GOLD Core Banking vous permet de faire face à la concurrence, de générer des revenus et de développer votre activité. Après plus de 50 ans d'expérience dans le secteur financier, l'éditeur est réputé pour son service client haut de gamme et a noué des relations étroites avec ses clients.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a45c90d7-5534-4d33-8cdf-0803bb9875c8.png","url":"https://www.capterra.lu/software/172402/fps-gold-core-processing","@type":"ListItem"},{"name":"Tier1","position":15,"description":"Tier1 Financial Solutions est un logiciel de gestion des relations internationales, conçu spécialement pour les marchés de capitaux, la banque de financement et d'investissement et la gestion des investissements. Sa solution pour la recherche, les ventes et la négociation fournit une plateforme modulaire conçue pour permettre la capture, la gestion et l'analyse de données complexes liées aux clients, avec la possibilité d'exploiter ces informations riches dans des solutions intelligentes et transparentes de gestion des relations, de flux de travail et de conformité.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/48ff3a87-47a9-44c5-a111-41fc3484a843.png","url":"https://www.capterra.lu/software/185566/tier1crm","@type":"ListItem"},{"name":"CRMNEXT","position":16,"description":"CRMNEXT est un fournisseur mondial de solutions de cloud computing crédité de la plus grande installation jamais réalisée au monde. Des entreprises du Fortune 500 aux start-up, les entreprises de neuf secteurs différents ont établi des relations clients rentables via CRMNEXT. Pionnier du CRM numérique pour certaines des plus grandes entreprises de la région Asie-Pacifique, CRMNEXT compte parmi ses clients des marques internationales telles que Pfizer, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Tata AIA, Reliance, la Banque nationale d'Oman, Pavers England, etc. Ce logiciel a récemment fait l'objet d'évaluations élogieuses dans le Gartner Magic","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2f7ecb8f-87ae-4dd3-8de7-c278a0feb7ec.jpeg","url":"https://www.capterra.lu/software/118388/crmnext","@type":"ListItem"},{"name":"Vestio","position":17,"description":"Système de gestion de patrimoine à guichet unique offrant une couverture complète de toute la chaîne d'investissement : CRM, analyse de portefeuille, allocation des actifs, registre de fonds, surveillance de la conformité, gestion des risques, attribution de performances et reporting client.\nVESTIO répond aux besoins globaux des sociétés d'investissement, des gestionnaires de patrimoine, des traders, des hedge funds et des family offices. Le système couvre les actions, les obligations, les dérivés, les produits de base, l'immobilier et les capitaux propres.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ab763939-d615-42a0-8fc4-e1e2639d6dde.png","url":"https://www.capterra.lu/software/149032/vestio","@type":"ListItem"},{"name":"Silvasoft","position":18,"description":"Silvasoft est une solution de comptabilité conçue pour aider les entreprises aux Pays-Bas et en Belgique à gérer la comptabilité et la facturation. La solution offre également un soutien à la gestion d'entreprise, avec des outils tels que l'enregistrement du temps, le suivi des stocks, la gestion du personnel, la gestion de projets, la création d'agendas et un système CRM (Customer Relationship Management) intégré.\n\nSilvasoft propose un éventail de modules répondant à différents besoins : comptabilité, facturation, gestion des commandes, ventes, gestion des stocks, gestion de projets, enregistrement du temps, gestion du personnel, etc. Les modules peuvent être combinés de n'importe quelle manière pour répondre aux besoins de l'entreprise.\n\nLe module de comptabilité facilite les tâches comptables en offrant des outils tels que l'enregistrement des achats et des ventes, le traitement automatique des relevés bancaires et des déclarations fiscales automatisées. Le module de facturation offre un nombre illimité de factures personnalisées, une facturation périodique et un reporting ad hoc. Grâce au module de gestion des stocks, les utilisateurs peuvent suivre les stocks au fur et à mesure qu'ils sont vendus ou achetés et les gérer","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c76f0650-b352-4afe-86dc-f577463e62d1.png","url":"https://www.capterra.lu/software/197247/silvasoft","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":18}
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