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Pourquoi Capterra est gratuit
Le CRM gratuit de HubSpot est conçu pour les entreprises financières comptant 10 à 1 000 employés qui souhaitent passer moins de temps à enregistrer des données. Il conserve tous vos contacts dans une base de données centralisée personnalisable. Il vous aide à gérer votre pipeline afin que vous puissiez continuer à développer vos transactions. Et vous pouvez consulter toutes les données d'un lead en un seul endroit, vous n'avez plus besoin de rechercher dans vos boîtes de réception pour trouver des informations. Commencez dès aujourd'hui à utiliser gratuitement le CRM de HubSpot. Il est facile à configurer et intuitif à utiliser, vous pouvez donc vous recentrer sur la conclusion de transactions. En savoir plus sur HubSpot CRM HubSpot CRM est la solution CRM 100 % gratuite, flexible et intuitive que votre équipe de vente va adorer. En savoir plus sur HubSpot CRM
Le suivi de vos finances, de vos leads et de l'ensemble de votre processus de vente n'a jamais été aussi simple grâce au logiciel de CRM flexible et performant qu'est Pipedrive. Effectuez le suivi des revenus générés par les produits, optimisez les coûts en garantissant l'efficacité et anticipez même les ventes grâce au tableau de bord avancé de Pipedrive et à ses statistiques. Parfaitement personnalisable, le CRM Pipedrive peut être utilisé par les entreprises opérant dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la location, de l'hypothèque, du crédit, de la souscription, etc. En savoir plus sur Pipedrive Pipedrive est un outil de CRM pour le domaine financier facile à mettre en œuvre, qui vous donne le temps de vous consacrer aux activités lucratives de votre entreprise. En savoir plus sur Pipedrive
Bitrix24 est le principal logiciel de CRM en ligne gratuit utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. Il est disponible dans le cloud ou sur site avec un accès au code open source. Bitrix24 propose un nombre illimité de leads, d'offres, de contacts, d'entreprises, de devis, de factures et de planifications de rendez-vous. Le plan gratuit comprend également l'e-mail marketing et la téléphonie. Les versions avancées intègrent l'automatisation des ventes et du marketing, les SMS en masse, la gestion des campagnes et la prise en charge de plusieurs pipelines. Disponible en 12 langues différentes. En savoir plus sur Bitrix24 Bitrix24 est le logiciel gratuit de CRM à la croissance la plus rapide utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. E-mail marketing, devis, facturation et plus En savoir plus sur Bitrix24

Q4

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Q4 Desktop est une plateforme de relations avec les investisseurs entièrement intégrée, qui associe votre CRM à des outils de veille sur les marchés avancés pour simplifier et rationaliser l'ensemble du flux de travail IR. Q4 Desktop comprend des solutions de journalisation et de pipeline d'activité, un ciblage intuitif au niveau des contacts, des fonctionnalités de création de rapports, la création d'itinéraires, des outils de planification de tournées de présentation, une base de données financières validées, ainsi que des renseignements exploitables, notamment des analyses commerciales, des performances relatives et des alarmes d'activisme. En savoir plus sur Q4 La plateforme de relations avec les investisseurs Q4 Desktop unifie les outils de veille stratégique et de CRM dans un flux de travail simplifié et rationalisé. En savoir plus sur Q4
Zoho CRM est une solution logicielle omnicanal et évolutive pour les institutions financières de toutes tailles. Accélérez l'efficacité grâce à une base de données d'informations sur les clients, un système de gestion des comptes, des tableaux de bord des performances et des outils de soutien pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Zoho CRM offre aux entreprises une solution de gestion complète du cycle de vie en termes de relation client.
Nimble est le CRM simple et intelligent pour Offre 365 et G Suite dont vous ne pourrez plus vous passer, qui associe vos contacts, historiques de communication, boîtes de réception électroniques et rendez-vous de calendrier à plus de 160 contacts d'applications professionnelles SaaS et connexions de réseaux sociaux (y compris LinkedIn, Twitter, Facebook), pour former un gestionnaire des relations interéquipes unifié. Nimble est le CRM simple et intelligent pour Office 365 et G Suite qui vous conviendra partout où vous travaillez.
Infusionsoft by Keap automatise vos processus de ventes, marketing et commerciaux en un seul endroit. Tirez parti d'une solution flexible et performante pour conclure plus d'affaires en toute confiance. Transmettez facilement et automatiquement le bon message au bon client grâce à des automatisions personnalisées. Gérez votre processus de vente avec des étapes et des workflows personnalisables. Améliorer les performances de vos ventes et opérations marketing grâce à des informations et des rapports pertinents. Infusionsoft by Keap : une plateforme tout-en-un, performante et économique qui associe les ventes, le marketing automation et un CRM pour vous aider à développer votre entreprise.
Deltek Vision est une solution basée sur les projets pour les entreprises de services professionnels, qui combine la comptabilité projet, la gestion des ressources, la gestion de projet, la gestion des temps et notes de frais et la gestion des clients, le tout en un seul produit. Deltek Vision est une solution web disponible pour déploiement dans le cloud ou sur site. Solution basée sur des projets pour les entreprises de services professionnels, qui combine la comptabilité projet, la gestion des ressources, la gestion de projet, la gestion du temps et des notes de frais et la gestion des clients.
Freshsales est un logiciel complet de CRM et de gestion des leads conçu pour les équipes de vente, avec des fonctionnalités telles que le téléphone intégré, la messagerie électronique intégrée, le suivi du comportement des utilisateurs, la gestion des transactions, le reporting, etc. Freshsales est un logiciel complet de CRM et de gestion des leads conçu pour les équipes de vente.
IDÉAL POUR LES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDÉPENDANTS ET LES CONSEILLERS – Less Annoying CRM est un CRM simple conçu spécifiquement pour les petites entreprises. Gérez vos contacts, leads, notes, calendriers, tâches à effectuer et plus encore, le tout à partir d'une seule application web. Ce produit repose sur trois principes fondamentaux : simplicité, prix abordable et service client haut de gamme. Tous les utilisateurs bénéficient d'une version d'essai gratuite de 30 jours pour tester de manière exhaustive chaque aspect du CRM tout en bénéficiant d'un service client gratuit par téléphone et par e-mail. Un logiciel pour petites entreprises permettant de gérer les leads, les informations client, l'historique des contacts, les rappels et les e-mails.
Sage Intacct aide les directeurs financiers à accéder aux rapports de gestion et financiers intégrés de leurs entités commerciales en quelques minutes et non en quelques jours, pour assurer la croissance de leur entreprise. Cet outil de gestion financière privilégié par l'AICPA permet à votre entreprise de taille moyenne en pleine croissance d'aller plus loin, plus rapidement, avec les données financières de base dont vous avez besoin pour automatiser vos processus les plus importants, réduire votre dépendance aux feuilles de calcul et vous donner une plus grande visibilité sur les performances de votre entreprise. Le logiciel de comptabilité et la solution de gestion financière n° 1. Conçu pour la finance par la finance
Maximizer est conçu pour donner aux entreprises le pouvoir de #GrowWithConfidence (se développer en toute confiance). Avec un CRM personnalisé, des spécialistes en interne, un support client illimité dont le service est assuré par une équipe basée à Vancouver et des options de déploiement flexibles, l'éditeur promet à votre entreprise de réaliser une croissance prévisible. Pour plus de tranquillité, l'éditeur offre également une garantie de remboursement de 60 jours. Dans le cas peu probable où vous ne seriez pas satisfait au cours des 60 premiers jours d'utilisation de Maximizer, l'éditeur vous rembourse gratuitement. Avec une plateforme CRM personnalisée et un service client hors pair, l'éditeur s'engage à ce que votre entreprise atteigne une croissance prévisible.
Le logiciel de CRM de Really Simple Systems vous aide à travailler plus intelligemment grâce à la gestion et au suivi de vos leads et clients en matière de ventes et, donc, de développer votre activité. Conçu pour les petites et moyennes entreprises, ce produit de CRM conforme au RGPD est facile à configurer et à utiliser. Grâce à la prise en charge intégrée des ventes, du marketing et de l'assistance, toutes vos données seront regroupées en un seul endroit, ce qui facilite la collaboration entre équipes, permet de meilleures relations et stimule la croissance des ventes. Un produit de CRM facile à utiliser qui vous aide à travailler plus intelligemment en gérant et en suivant vos leads et vos clients dans le domaine des ventes.
Construire des relations précieuses avec le lead et le client avec amoCRM. Ce pipeline numérique exclusif élimine les tâches de routine en automatisant la capture de leads, les envois d'e-mails, les mouvements déclenchés par le comportement dans le pipeline et les rappels de tâches. Focus sur la croissance des revenus, pas la saisie de données. Mieux encore, les analyses d'amoCRM suivent votre croissance et mesurent votre retour sur investissement. Évaluer les performances du gestionnaire de compte avec le suivi des objectifs, faire pivoter votre stratégie avec des rapports qui aident à identifier les goulots d'étranglement. Vendez facilement et intelligemment avec amoCRM ! amoCRM est un CRM facile à utiliser. Il est cependant très fonctionnel et puissant. Pipeline de vente, suivi des leads, analyse et intégration de sites web.
Close est une plateforme de productivité des ventes conçue pour vous aider à conclure plus d'affaires. Grâce aux appels, aux SMS et aux e-mails intégrés, votre équipe peut communiquer avec les prospects et les clients à partir d'un seul endroit. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un que vous pouvez utiliser comme une solution autonome sans avoir besoin d'autres outils de messagerie commerciale ou de produits de téléphonie. Close est une plateforme cloud abordable et facile à prendre en main avec une tarification simple, ce qui en fait le choix idéal pour les PME. Des abonnements sont disponibles à partir de 65 $ par utilisateur et par mois. Close peut vous aider à conclure plus d'affaires grâce à sa plateforme qui regroupe les appels, les SMS et les e-mails en un seul endroit. Essayez-la gratuitement.
Les logiciels de Contactually permettent de rester en contact avec chaque partie de votre réseau. Vous devez simplement mettre vos meilleurs contacts dans des "seaux" et votre compte Contactually se chargera du reste. Vous n'aurez ainsi plus à vous préoccuper du suivi des vos contacts, du résultat des interactions antérieures ou la posture à adopter pour renouer avec vos contacts. Avec la mise en place de ce suivi régulier, vous constaterez bientôt moins de tensions et de négligences avec vos contacts et plus de chaleur et d'échanges dans vos relations. Contactually est un moyen simple et efficace d'optimiser votre réseau en vous aidant à entretenir vos relations avec vos principaux contacts
Ce logiciel est idéal pour les entreprises qui collectent des capitaux, des capitaux de risque ou des capitaux privés (et pour les consultants et les banquiers d'affaires les aidant à collecter). Foundersuite fabrique des logiciels pour augmenter le capital et gérer les investisseurs. La gamme de produits de Foundersuite inclut le CRM pour investisseurs leader du secteur. Ce CRM se trouve en haut d'une base de données de plus de 141 000 investisseurs pour vous aider à construire votre entonnoir. Foundersuite inclut également les outils Pitch Deck Hosting et Investor Update pour aider à la sensibilisation et aux relations avec les investisseurs. Logiciel pour lever des capitaux privés, d'amorçage, d'investissement privé et de risque. Foundersuite fournit d'excellents outils de CRM pour investisseurs, de bases de données pour investisseurs et de mise à jour pour investisseurs.
Solution open source de gestion d'activité professionnelle : vente, facturation, agenda, stock, commandes, e-mailing, comptabilité, notes de frais, demandes de congé. Un grand nombre de modules supplémentaires sont disponibles pour adapter la solution à vos besoins. Solution open source de gestion d'activité professionnelle. Clients, commandes, factures, inventaire...
InfoFlo est un CRM facile à utiliser et idéal pour la gestion de la relation client, incluant la synchronisation Outlook la plus performante du marché ! Il s'agit d'une solution entièrement intégrée qui regroupe la gestion de tous les contacts, relations, e-mails, calendriers, documents, ventes et tâches. Il inclut Quick Books, Outlook et Google Sync. On ne devrait jamais avoir à payer plus d'une fois pour un même logiciel. Pour cette raison, ce logiciel CRM facile à utiliser comprend des mises à jour GRATUITES à vie sans aucuns frais mensuels pour seulement 99 dollars par utilisateur ! CRM facile à utiliser proposant une gestion intégrée des contacts, e-mails, calendriers, documents et tâches avec QuickBooks, Outlook et Google Sync. 99 dollars par utilisateur avec mises à jour gratuites.
Clearview InFocus est une solution ERP de projets performante, conçue pour permettre aux architectes et aux ingénieurs de gérer leurs entreprises de manière plus rentable et plus facile. Gérez l'ensemble du cycle de vie des projets de votre entreprise, de l'opportunité à la réalisation du projet, grâce aux fonctionnalités de comptabilité, facturation et calcul des heures et des dépenses en temps réel. Ces fonctionnalités sont associées aux tableaux de bord d'analyse d'InFocus, la couche de gestion des API et l'analyse entre les bases de données, intégrées en temps réel, ce qui distingue cette solution de toute autre solution ERP sur le marché. Clearview InFocus est une solution ERP de projets, conçue pour permettre aux architectes et aux ingénieurs de gérer leurs entreprises de manière plus rentable.
LeadSquared est une plateforme de marketing automation et d'exécution des ventes destinée aux services financiers incluant les secteurs des prêts, des banques et de l'assurance. Gérez vos ventes pour call centers et augmentez votre efficacité de 55 % grâce à un suivi complet des ventes. Profitez de fonctionnalités telles que : la saisie automatique des requêtes, la distribution automatique des leads, la géolocalisation des représentants en intervention et l'analyse détaillée des réunions auxquelles vous avez assisté. Conçu pour vous aider à vendre plus rapidement. Suivez vos ventes, recommandez des actions et aidez votre équipe à les exécuter.
FreeAgent CRM est une plateforme de vente, de marketing et de service client basée sur le cloud qui aide les petites entreprises à entretenir des relations de qualité avec leurs clients. Le système fonctionne automatiquement avec l'adresse e-mail de l'utilisateur pour créer et classer des leads, faire des rappels, effectuer des automatisations personnalisées et suivre toutes les interactions avec les clients. Une plateforme de vente, de marketing et de service client basée sur le cloud qui aide les petites entreprises à développer des relations de qualité avec leurs clients.
MyCRMDashboard est un CRM de prêt hypothécaire spécialement conçu pour les prêteurs spécialisés dans les prêts hypothécaires aux particuliers. Convient aux entreprises comptant plus de cinq agents de prêt. Cette solution SaaS facile à utiliser comprend des fonctions de marketing automation qui tirent parti de plus de 45 ans d'expérience dans le secteur. Augmentez votre activité commerciale et obtenez davantage de recommandations, d'avis, de témoignages, etc. La fonction d'automatisation intégrée et gérée par l'éditeur aide les prêteurs à augmenter le taux de fidélisation des clients, à générer de nouvelles opportunités commerciales et à réduire les coûts nécessaires pour générer des prêts. MyCRMDashboard est un CRM de génération de leads pour le secteur des prêts hypothécaires qui a été conçu spécifiquement pour les agences de prêts aux particuliers, les banques et les coopératives de crédit.
Le CRM de Backstop est une plateforme logicielle basée sur le cloud primée qui permet aux sociétés d'investissement institutionnel et aux gestionnaires d'actifs alternatifs de devenir opérationnellement plus efficaces et plus productifs. Plus de 800 clients utilisent Backstop pour centraliser des données qualitatives et quantitatives afin de prendre en charge la gestion de la recherche, la gestion de portefeuille, la mobilisation de capitaux et les relations avec les investisseurs. Backstop Solutions propose des solutions de productivité basées sur le cloud pour les investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs.
Total Expert est un logiciel de gestion financière, précurseur en matière de système d'exploitation marketing (Marketing Operating System, MOS) moderne pour l'entreprise. Il permet aux sociétés de prêt et de services financiers de se forger une clientèle en alliant relations humaines et simplicité du numérique. Cette solution dynamise le marketing et soutient la croissance des revenus à hauteur de 10 % des 2 000 milliards de dollars par an du secteur hypothécaire aux États-Unis. Elle permet également aux banques et aux prêteurs de devancer les attentes des consommateurs en matière de communication, de consommation et de gestion de leur vie financière à l'ère numérique/réseau social. Total Expert est un logiciel de gestion financière, précurseur en matière de système d'exploitation marketing (Marketing Operating System, MOS) moderne pour l'entreprise.
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ConvergeHub est un logiciel de CRM convergée particulièrement simple pour les PME. Il peut gérer tous vos besoins en matière de ventes, de marketing, de prise en charge et de facturation grâce à une CRM convergée riche en fonctionnalités et cependant extrêmement facile à utiliser, d'un prix abordable. Ses fonctionnalités sont optimisées pour les PME qui ne disposent pas de budgets importants pour intégrer ou payer des modules complémentaires coûteux. ConvergeHub est un logiciel de CRM convergée particulièrement simple pour les PME. Il peut gérer tous vos besoins en matière de ventes, de marketing, de prise en charge et de facturation.
SalesExec est conçu pour aider le personnel commercial des entreprises de toutes tailles en automatisant le processus de suivi des ventes. SalesExec est une solution tout-en-un qui aide vos représentants de ventes à atteindre plus de prospects. Cette solution comprend la numérotation par présence locale afin d'atteindre 60 % de prospects supplémentaires avec des fonctionnalités de SMS automatisés et d'entretien via e-mail pour communiquer avec les clients au bon moment de leur parcours d'achat. Capturez et acheminez instantanément tous vos leads web et appels téléphoniques. SalesExec est une solution d'automatisation des ventes tout-en-un qui vous aide à atteindre plus de prospects. Fonctionnalité de numérotation, de SMS et d'e-mail.
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DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçue dans cet objectif. Avec une équipe de mise en œuvre qui intègre les clients sur la plateforme, ainsi qu'une équipe de gestion de compte qui les accompagne dans leur développement. Les créateurs de DealCloud viennent du monde de la gestion des fortunes et de la banque d'investissement, et comprennent donc ce dont les clients ont besoin pour exécuter une transaction. Les investisseurs et les conseillers s'adressent à DealCloud pour renforcer leurs équipes.
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Outil de CRM (Customer Relationship Management) financier qui permet de gérer les relations avec les investisseurs par le biais de la conformité, de tournées de présentation, de la mobilisation de capitaux, etc. Outil de CRM (Customer Relationship Management) financier qui permet de gérer les relations avec les investisseurs par le biais de la conformité, de tournées de présentation, de la mobilisation de capitaux, etc.
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SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry. SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.
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Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals. This database centralizes all of your clients insurance and investments data while giving you all the tools you need to optimize your business. Web-based solution that helps businesses centralize clients insurance and investment information and manage customer relationships.
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MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing. MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction. Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard
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Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features. Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.
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Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals. Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.
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CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app. CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.
BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers. Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.
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Construire la relation entre les commerces de détail et leurs clients Construire la relation entre les commerces de détail et leurs clients
The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management. The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.
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Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets. Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.
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Practifi is the business management platform solution for financial advice. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners. The business management platform solution for growing financial advice businesses. Grow your business, your way.
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Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers. Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.
DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digital transformation without needing to build core lending capabilities from scratch. DigiFi is based in New York City and serves the consumer, mortgage, small business and commercial lending industries. DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digita
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Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders; better understand your shareholder base; profile and target institutional investors with greater accuracy; and advise your management with value-adding briefing notes and reports Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders
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Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting. Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.
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Financial and digital software for banking. Financial and digital software for banking.
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CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data. CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.
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Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports. Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports.
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We are early pioneers of Client Relationship Management - built by financial planners for financial planners. Since 1997, ProTracker Advantage (R) has provided the full-featured, easy-to-use solutions that have received rave reviews over the last two decades. It is the relationship and practice management solution for busy professionals who espouse comprehensive personal financial planning. Finincial CRM solution that helps users with practice management, marketing campaigns, tasks tracking, reporting, and more.
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Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more. Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.
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CRM for financial services. CRM for financial services.
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CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions. CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions.
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Management software (CRM) for the Finance and Gaming industries. Enables customer relationship with the most affordable solution Management software (CRM) for the Finance and Gaming industries. Enables customer relationship with the most affordable solution
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Sleek, self-hosted, on premise admin panel for transactional businesses. Sleek, self-hosted, on premise admin panel for transactional businesses.
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