Logiciels de CRM pour le secteur financier

Un logiciel de CRM pour le secteur financier aide les banques, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance à organiser et à conserver des informations sur leurs clients, notamment leurs coordonnées, l'historique de leurs transactions et les enregistrements de leurs interactions précédentes. Il fournit également aux entreprises des fonctionnalités d'analyse marketing qui prennent en charge des efforts de vente tels que les appels ciblés et les ventes croisées. Découvrez également un logiciel pour le secteur bancaire, un logiciel de marketing automation, un logiciel de gestion de contacts et un logiciel de CRM.

Pourquoi Capterra est gratuit
Qu'il s'agisse de gérer un pipeline de ventes ou de conclure des accords de développement commercial, SalesforceIQ CRM (solution de GRC) élimine les étapes fastidieuses et manuelles du travail grâce à la capture automatique des données, ce qui permet de revenir aux relations qui importent le plus à l'entreprise. Les algorithmes de SalesforceIQ utilisent la science des données pour faire apparaître des informations cachées dans les e-mails, invitations et autres sources. En savoir plus sur Salesforce Essentials Il s'agit d'un logiciel de CRM qui élimine la saisie manuelle des données et utilise la science des données pour permettre aux utilisateurs de prendre de meilleures décisions. En savoir plus sur Salesforce Essentials

par Backstop Solutions Group

(9 avis)
Backstop Solutions vise à aider les investisseurs alternatifs à tirer le meilleur parti de leur temps. Chaque minute compte dans ce secteur et l'équipe de Backstop veut donc permettre à ses clients de remplacer leurs listes de tâches complexes par des processus d'affaires simplifiés. Pour ce faire, ils mettent à la disposition des gestionnaires d'actifs et des investisseurs la meilleure technologie de productivité basée sur le cloud pour les aider à mieux mobiliser et conserver les capitaux, effectuer des recherches, gérer des portefeuilles et servir leurs principales parties prenantes. En savoir plus sur Backstop Backstop Solutions propose des solutions de productivité basées sur le cloud pour les investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs. En savoir plus sur Backstop

par HubSpot

(1 888 avis)
Le CRM gratuit de HubSpot est conçu pour les entreprises financières comptant 10 à 1 000 employés qui souhaitent passer moins de temps à enregistrer des données. Il conserve tous vos contacts dans une base de données centralisée personnalisable. Il vous aide à gérer votre pipeline afin que vous puissiez continuer à développer vos transactions. Et vous pouvez consulter toutes les données d'un lead en un seul endroit, vous n'avez plus besoin de rechercher dans vos boîtes de réception pour trouver des informations. Commencez dès aujourd'hui à utiliser gratuitement le CRM de HubSpot. Il est facile à configurer et intuitif à utiliser, vous pouvez donc vous recentrer sur la conclusion de transactions. En savoir plus sur HubSpot CRM HubSpot CRM est la solution CRM 100 % gratuite, flexible et intuitive que votre équipe de vente va adorer. En savoir plus sur HubSpot CRM
Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management. En savoir plus sur Doxim CRM Built for Banks and Credit Unions, Doxim Financial CRM helps you establish and maintain relationships with new and existing clients. En savoir plus sur Doxim CRM

par Zoho CRM

(2 760 avis)
La solution Zoho CRM offre aux entreprises de petite et de grande taille une solution complète de gestion du cycle de vie de la relation client. Sur un seul système, vous disposez d'outils de gestion (ventes, marketing, service et support client, gestion des stocks), le tout à l'échelle de l'entreprise. En savoir plus sur Zoho CRM Zoho CRM offre aux entreprises une solution de gestion complète du cycle de vie en termes de relation client. En savoir plus sur Zoho CRM

par Pipedrive

(1 979 avis)
Le suivi de vos finances, de vos prospects et de l'ensemble de votre processus de vente n'a jamais été aussi simple grâce au logiciel de CRM flexible et performant qu'est Pipedrive. Effectuez le suivi des revenus générés par produits, optimisez les coûts et anticipez les ventes grâce au tableau de bord avancé de Pipedrive et à ses statistiques poussées. Totalement personnalisable, Pipedrive est idéal dans le secteur finciancier (banque, assurance, crédit...). En savoir plus sur Pipedrive Pipedrive est un outil de CRM pour le domaine financier facile à mettre en œuvre, qui vous donne le temps de vous consacrer aux activités lucratives de votre entreprise. En savoir plus sur Pipedrive

par Sage Intacct

(271 avis)
Sage Intacct aide les directeurs financiers à accéder aux rapports de gestion et financiers intégrés de leurs entités commerciales en quelques minutes et non en quelques jours, pour assurer la croissance de leur entreprise. Cet outil de gestion financière privilégié par l'AICPA permet à votre entreprise de taille moyenne en pleine croissance d'aller plus loin, plus rapidement, avec les données financières de base dont vous avez besoin pour automatiser vos processus les plus importants, réduire votre dépendance aux feuilles de calcul et vous donner une plus grande visibilité sur les performances de votre entreprise. En savoir plus sur Sage Intacct Le logiciel de comptabilité et la solution de gestion financière n° 1. Conçu pour la finance par la finance En savoir plus sur Sage Intacct

par Altvia Solutions

(0 avis)
AIM, solution de capital privé sur la plateforme Salesforce, vous permet de consolider vos données dans un système central unique pour l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des workflows afin de s'adapter en fonction de la croissance. AIM est compatible Lightning avec une interface utilisateur claire et simple conçue pour la facilité d'utilisation et la rapidité. Avec AIM, vous obtenez la base nécessaire pour créer votre solution technologique à l'échelle de l'entreprise afin de tirer parti de la puissance de vos données et de vous donner un avantage informationnel vous permettant de prendre des années d'avance sur vos concurrents. En savoir plus sur AIM Gérez la levée de fonds, la diligence raisonnable et les portefeuilles. Pour les gestionnaires de fonds d'actifs alternatifs et les investisseurs institutionnels. En savoir plus sur AIM

par QSOFT

(134 avis)
Construire des relations précieuses avec le lead et le client avec amoCRM. Ce pipeline numérique exclusif élimine les tâches de routine en automatisant la capture de leads, les envois d'e-mails, les mouvements déclenchés par le comportement dans le pipeline et les rappels de tâches. Focus sur la croissance des revenus, pas la saisie de données. Mieux encore, les analyses d'amoCRM suivent votre croissance et mesurent votre retour sur investissement. Évaluer les performances du gestionnaire de compte avec le suivi des objectifs, faire pivoter votre stratégie avec des rapports qui aident à identifier les goulots d'étranglement. Vendez facilement et intelligemment avec amoCRM ! En savoir plus sur amoCRM amoCRM est un CRM facile à utiliser. Il est cependant très fonctionnel et puissant. Pipeline de vente, suivi des leads, analyse et intégration de sites web. En savoir plus sur amoCRM

par Maximizer Software

(266 avis)
Maximizer est conçu pour donner aux entreprises le pouvoir de #GrowWithConfidence (se développer en toute confiance). Avec un CRM personnalisé, des spécialistes en interne, un support client illimité dont le service est assuré par une équipe basée à Vancouver et des options de déploiement flexibles, l'éditeur promet à votre entreprise de réaliser une croissance prévisible. Pour plus de tranquillité, l'éditeur offre également une garantie de remboursement de 60 jours. Dans le cas peu probable où vous ne seriez pas satisfait au cours des 60 premiers jours d'utilisation de Maximizer, l'éditeur vous rembourse gratuitement. En savoir plus sur Maximizer CRM for Advisors Avec une plateforme CRM personnalisée et un service client hors pair, l'éditeur s'engage à ce que votre entreprise atteigne une croissance prévisible. En savoir plus sur Maximizer CRM for Advisors

par Really Simple Systems

(241 avis)
Really Simple Systems CRM helps you work smarter, managing and tracking your sales leads and customers, so you can get on with growing your business. Designed for small and mid-sized organizations, this GDPR compliant CRM is easy to set up and simple to use. With sales, marketing and service & support built-in you'll have all your data in one place, enabling team collaboration, better relationships and driving sales growth. En savoir plus sur Really Simple Systems CRM An easy to use CRM that helps you work smarter by managing and tracking your sales leads and customers. En savoir plus sur Really Simple Systems CRM

par Foundersuite

(90 avis)
THIS SOFTWARE IS BEST FOR COMPANIES RAISING ANGEL, SEED, OR VENTURE CAPITAL (AND / OR FOR CONSULTANTS & INVESTMENT BANKERS HELPING THEM RAISE). Foundersuite makes the "ultimate funding stack" for companies that are raising capital and managing investors. Foundersuite's product line includes the industry-leading Investor CRM. This CRM sits on top of a database of 121,000+ investors to help you build your funnel. Foundersuite also includes an Investor Update tool to help run investor relations. En savoir plus sur Foundersuite SOFTWARE FOR RAISING ANGEL, SEED & VC. Foundersuite makes the leading Investor CRM + an Investor Database and Investor Updater tools. En savoir plus sur Foundersuite
Puissant outil de CRM, conçu pour les banques offrant des services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que pour les institutions financières qui cherchent à mieux gérer le parcours client et à améliorer l'expérience client. La solution offre un ensemble complet d'outils destiné à la gestion de l'accueil des clients et des centres d'appel, permettant aux banques de gérer, de bout en bout, les processus de vente de produits et services financiers aux entreprises clientes, ainsi que de régir des campagnes marketing multicanal dont le but est de générer une augmentation de la demande. - Parcours client en banque - Ventes bancaires - Marketing En savoir plus sur bpm'online financial services Axé sur les processus, cet outil innovant de CRM, destiné aux banques et aux institutions financières, permet de rationaliser les processus client. En savoir plus sur bpm'online financial services

par Bitrix

(316 avis)
Bitrix24 est le principal logiciel de CRM en ligne gratuit utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. Il est disponible dans le cloud ou sur site avec un accès au code open source. Bitrix24 propose un nombre illimité de leads, d'offres, de contacts, d'entreprises, de devis, de factures et de planifications de rendez-vous. Le plan gratuit comprend également l'e-mail marketing et la téléphonie. Les versions avancées intègrent l'automatisation des ventes et du marketing, les SMS en masse, la gestion des campagnes et la prise en charge de plusieurs pipelines. Disponible en 12 langues différentes. En savoir plus sur Bitrix24 Bitrix24 est le logiciel gratuit de CRM à la croissance la plus rapide utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. E-mail marketing, devis, facturation et plus En savoir plus sur Bitrix24

par Less Annoying CRM

(319 avis)
BEST FOR INDEPENDENT FINANCIAL PLANNERS AND ADVISORS - Less Annoying CRM is a simple CRM built from the ground up for small businesses. Manage your contacts, leads, notes, calendar, to-do's and more, all from one simple web app. Our product is founded on three core principles: simplicity, affordability, and outstanding customer service. All users get an unlimited free 30-day trial to exhaustively test every aspect of the CRM, and customer service is always free by phone and email. En savoir plus sur Less Annoying CRM Small business software to manage leads, customer information, contact history and reminders, and emails. En savoir plus sur Less Annoying CRM

par InfoFlo Solutions

(67 avis)
InfoFlo est un CRM facile à utiliser et idéal pour la gestion de la relation client, incluant la synchronisation Outlook la plus performante du marché ! Il s'agit d'une solution entièrement intégrée qui regroupe la gestion de tous les contacts, relations, e-mails, calendriers, documents, ventes et tâches. Il inclut Quick Books, Outlook et Google Sync. On ne devrait jamais avoir à payer plus d'une fois pour un même logiciel. Pour cette raison, ce logiciel CRM facile à utiliser comprend des mises à jour GRATUITES à vie sans aucuns frais mensuels pour seulement 99 dollars par utilisateur ! En savoir plus sur InfoFlo CRM facile à utiliser proposant une gestion intégrée des contacts, e-mails, calendriers, documents et tâches avec QuickBooks, Outlook et Google Sync. 99 dollars par utilisateur avec mises à jour gratuites. En savoir plus sur InfoFlo
Infusionsoft by Keap automates your sales, marketing and business processes in one place, giving you the flexibility and power you need to close more business with confidence. Easily deliver the right message to the right customer automatically through custom automations. Manage your sales process with customizable stages and workflows. Improve your sales & marketing performance with insights and reports. En savoir plus sur Infusionsoft Infusionsoft by Keap automates your sales, marketing and business processes in one place, allowing you to close more business. En savoir plus sur Infusionsoft

par FreeAgent Network

(25 avis)
FreeAgent CRM est une plateforme de vente, de marketing et de service client basée sur le cloud qui aide les petites entreprises à entretenir des relations de qualité avec leurs clients. Le système fonctionne automatiquement avec l'adresse e-mail de l'utilisateur pour créer et classer des leads, faire des rappels, effectuer des automatisations personnalisées et suivre toutes les interactions avec les clients. En savoir plus sur FreeAgent CRM Une plateforme de vente, de marketing et de service client basée sur le cloud qui aide les petites entreprises à développer des relations de qualité avec leurs clients. En savoir plus sur FreeAgent CRM

par stickypages

(6 avis)
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today! En savoir plus sur Sticky Advisor Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients. En savoir plus sur Sticky Advisor
Market Quest For Insurance is a marketing and CRM system that increases your sales, keeps you organized, and helps you differentiate yourself from your competitors. Industry-specific marketing content that get results. Send e-cards, newsletters, video email and any customized email to stay in front of prospects, clients, and referral sources. Build customer loyalty and generate more referrals. En savoir plus sur Market Quest For Insurance Market Quest for Real Estate is a marketing and CRM system that increases your sales and keeps you organized. En savoir plus sur Market Quest For Insurance

par Harmony Business Systems

(15 avis)
HarmonyPSA prend en charge l'entièreté du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement des contrats. Il est spécifiquement conçu pour les sociétés spécialisées dans le logiciel et pour les prestataires de services. Il automatise les processus commerciaux sur une plateforme unique, disponible en cloud ou depuis n'importe quel appareil. En savoir plus sur HarmonyPSA L'outil d'automatisation des services professionnels nouvelle génération. Package PSA complet pour les sociétés commerciales et les entreprises spécialisées dans le logiciel. En savoir plus sur HarmonyPSA

par Pipedrive

(1 979 avis)
Le suivi de vos finances, de vos leads et de l'ensemble de votre processus de vente n'a jamais été aussi simple grâce au logiciel de CRM flexible et performant qu'est Pipedrive. Effectuez le suivi des revenus générés par les produits, optimisez les coûts en garantissant l'efficacité et anticipez même les ventes grâce au tableau de bord avancé de Pipedrive et à ses statistiques. Parfaitement personnalisable, le CRM Pipedrive peut être utilisé par les entreprises opérant dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la location, de l'hypothèque, du crédit, de la souscription, etc. Pipedrive est un outil de CRM pour le domaine financier facile à mettre en œuvre, qui vous donne le temps de vous consacrer aux activités lucratives de votre entreprise.

par Nimble

(1 225 avis)
Nimble combines the strengths of traditional CRM, classic contact management, social media, sales intelligence, and marketing automation into a powerful relationship management platform that delivers relationship insights everywhere you work. Discover email and contact details for prospects in seconds! Scan business cards to add contacts, send templates, track email open rates, and more from mobile. Experience social crm and turn relationships into revenue! Our social CRM for Office 365 and G Suite transforms who you know into how you grow.

par Deltek

(417 avis)
Deltek Vision is a project-based solution for professional services firms that combines project accounting, resource management, project management, time/expense management and client management in one product. Deltek Vision is a web-based solution available for cloud or on-premises deployment. Project-based solution for PS firms that combines project accounting, resource management, project mgmt, time/expense and client mgt.

par Copper (formerly ProsperWorks)

(345 avis)
Copper est le CRM des services financiers n° 1 pour les utilisateurs de G Suite. Copper s'intègre parfaitement à G Suite, supprime la saisie manuelle des données et est très facile à utiliser. Si vous pouvez utiliser Gmail, vous saurez comment utiliser Copper. Rejoignez plus de 10 000 clients qui aiment utiliser Copper et commencez à vendre plus avec les équipes de CRM à utiliser aujourd'hui. Focus sur les relations, pas sur les enregistrements avec Copper et Google. Le seul CRM construit, utilisé et recommandé par Google.

par Zendesk

(112 avis)
Zendesk Sell is sales CRM software that helps you win more deals. With a powerful all-in-one sales platform that increases adoption and data capture among reps, Zendesk Sell provides sales leaders with the actionable, quantifiable insights they need to accelerate performance and grow revenue in a way that's measurable, repeatable and scalable. The Zendesk team will get you up and running immediately, with 70% of Zendesk Sell customers up and running in 7 days or less. Zendesk Sell is sales CRM software built to improve sales productivity, processes and predictability.

par Contactually

(91 avis)
Les logiciels de Contactually permettent de rester en contact avec chaque partie de votre réseau. Vous devez simplement mettre vos meilleurs contacts dans des "seaux" et votre compte Contactually se chargera du reste. Vous n'aurez ainsi plus à vous préoccuper du suivi des vos contacts, du résultat des interactions antérieures ou la posture à adopter pour renouer avec vos contacts. Avec la mise en place de ce suivi régulier, vous constaterez bientôt moins de tensions et de négligences avec vos contacts et plus de chaleur et d'échanges dans vos relations. Contactually est un moyen simple et efficace d'optimiser votre réseau en vous aidant à entretenir vos relations avec vos principaux contacts

par Method Integration

(54 avis)
A CRM designed specifically for QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between. #1 rated CRM by QuickBooks users, Method empowers thousands of SMBs that have outgrown their processes by streamlining their operations and increasing their sales. Unlike other CRMs, the combination of Methods deep QuickBooks sync and no-code customization engine enables businesses to achieve their optimal workflows. #1 rated CRM by QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between.

par LeadSquared

(49 avis)
LeadSquared est une plateforme de marketing automation et d'exécution des ventes destinée aux services financiers incluant les secteurs des prêts, des banques et de l'assurance. Gérez vos ventes pour call centers et augmentez votre efficacité de 55 % grâce à un suivi complet des ventes. Profitez de fonctionnalités telles que : la saisie automatique des requêtes, la distribution automatique des leads, la géolocalisation des représentants en intervention et l'analyse détaillée des réunions auxquelles vous avez assisté. Conçu pour vous aider à vendre plus rapidement. Suivez vos ventes, recommandez des actions et aidez votre équipe à les exécuter.

par Continuity Programs

(44 avis)
MyCRMDashboard, mortgage CRM, is built specifically for residential lenders. Suitable for companies with 5+ loan officers. The easy-to-use SaaS solution includes automated marketing based on 45+ years of experience in the industry. Increase your repeat business, referrals, reviews, testimonials, and more! The built-in vendor-managed automation helps lenders increase customer retention, generate new business opportunities, and drive down the cost to originate loans. MyCRMDashboard is a mortgage lead generating CRM that was built specifically for residential lenders, banks and credit unions.

par ConvergeHub

(24 avis)
ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs, with a converged, full-featured, yet extremely easy-to-use CRM that is priced within reach. The features are optimized for SMBs that don't have massive budgets to integrate or pay for expensive add-ons. ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs.

par Dolicloud

(24 avis)
Solution open source de gestion d'activité professionnelle : vente, facturation, agenda, stock, commandes, e-mailing, comptabilité, notes de frais, demandes de congé. Un grand nombre de modules supplémentaires sont disponibles pour adapter la solution à vos besoins. Solution open source de gestion d'activité professionnelle. Clients, commandes, factures, inventaire...

par Cool Life CRM

(17 avis)
Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool" Cool Life CRM enables a 360 marketing solution coupled with a full Relationship Life Cycle process providing valuable insight.

par Finaeo

(13 avis)
Finaeo is a FREE cloud-based digital assistance platform that enables insurance advisors to save time, stay compliant, and streamline their systems to be efficient. Advisors that #RunAdvising with Finaeo has total control over their client relationships, back-office administration, product mix & data. Finaeo, a FREE Digital Assistance platform built for Advisors by Advisors automates back office admin powered by a custom-built CRM.

par Imagineer Technology Group

(10 avis)
Clienteer is an intuitive & highly configurable relationship management platform designed for hedge funds & institutional asset managers to assist in the areas of investor relations, fund marketing, operations, compliance, & the various workflows related to these activities. Unlike some CRMs, Clienteer supports multiple deployment options. Whether it is hosted by our clients, a third-party, or in a private or public cloud, Clienteer's flexible desktop, mobile & web-based solutions are unrivaled. Clienteer is the leading provider of relationship management and fund marketing technology to hedge funds and institutional managers.

par DealCloud

(9 avis)
DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçue dans cet objectif. Avec une équipe de mise en œuvre qui intègre les clients sur la plateforme, ainsi qu'une équipe de gestion de compte qui les accompagne dans leur développement. Les créateurs de DealCloud viennent du monde de la gestion des fortunes et de la banque d'investissement, et comprennent donc ce dont les clients ont besoin pour exécuter une transaction. Les investisseurs et les conseillers s'adressent à DealCloud pour renforcer leurs équipes.

par enSynergy Professional Services

(5 avis)
For financial service providers, enVisual 360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive. Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.
Sidetrade (EURONEXT : ALBFR.PA) est l'entreprise de logiciels d'IA la plus convaincante qui façonne l'avenir de l'engagement client et donne aux personnes chargées du marketing, de la vente et de la finance les moyens de développer leurs ventes et d'accroître leurs liquidités. Intégré de manière transparente au CRM et à l'ERP existants, Sidetrade exploite l'Intelligence Artificielle pour dévoiler les nouvelles opportunités commerciales inexploitées, augmenter le nombre de ventes, réduire le taux de désabonnement, prévoir les paiements des clients et accélérer la génération de flux de trésorerie. Sidetrade, premier fournisseur mondial de solutions prédictives de vente-encaissement, offre une création à haute valeur ajoutée tout au long du parcours client.

par Intellirose Solutions

(3 avis)
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription Web-based CRM software for tax resolution firms.

par Satuit Technologies

(3 avis)
Satuit Technologies offers tailor made software for buy-side asset managers, including Wealth Management, Hedge Funds, Private Equity and Institutional Asset Management. Our software solutions can be delivered as a cloud solution or installed on your corporate servers. SatuitCRM, Satuit2GO, SatuitCPM, Satuit Investor Portal and Client Report Automation, enable asset and wealth managers to increase sales, improve client service, and reduce costs. CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry.

par ProTrak International

(3 avis)
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm. An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations. CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.

par Saylent Technologies

(2 avis)
Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships. Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.

par UGRU

(2 avis)
UGRU is the #1 CRM Financial Practice Management Suite. A full featured, integrated financial CRM, with sales force and marketing automation, accounting, operations and financial planning. The #1 CRM Financial Practice Management Suite.

par Debt Pay

(2 avis)
Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more. Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more.

par Acidaes Solutions

(1 avis)
CRMNEXT est un fournisseur mondial de solutions de cloud computing crédité de la plus grande installation jamais réalisée au monde. Des entreprises du Fortune 500 aux start-up, les entreprises de neuf secteurs différents ont établi des relations clients rentables via CRMNEXT. Pionnier du CRM numérique pour certaines des plus grandes entreprises de la région Asie-Pacifique, CRMNEXT compte parmi ses clients des marques internationales telles que Pfizer, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Tata AIA, Reliance, la Banque nationale d'Oman, Pavers England, etc. Ce logiciel a récemment fait l'objet d'évaluations élogieuses dans le Gartner Magic CRMNEXT est un fournisseur mondial de solutions de CRM crédité de la plus grande installation jamais réalisée au monde.
zeb.control - Increase your earnings while managing your risk! An efficient management of financial service providers requires flexible information, planning and analysis tools. The zeb.control product range provides the technical support for managing a variety of financial controlling, risk measurement and monitoring, accounting and value management tasks. The product range and the modules are freely combined, enabling a quick integration into existing IT structures. Bank information system that addresses all aspects of modern bank management

par Whitestein Technologies

(0 avis)
The Living Systems Process Suite - or LSPS - from Whitestein is revolutionary. The platform is designed from first principles to answer the needs of business and IT in one seamless, transformational package. Whether you need to build a simple standalone application to automate a paper-based workflow, integrate ageing legacy infrastructure, or create intelligent software solutions that adapt their behavior to business events in order to achieve business outcomes, it is the intelligent choice. LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

par Salentica

(0 avis)
Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more. Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more.

par SalesPage Technologies

(0 avis)
SalesPage Technologies is your partner for intelligent distribution. Whether you're in operations, sales management, marketing, or IT, we provide the best software solutions, services and integrations to help you get the data right, maximize your time, and distribute your products intelligently. Experience, technical strength, industry knowledge, and collaboration with a strong client communitythese set SalesPage apart as the best software solution provider for asset management distribution. Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

par inBusiness Services

(0 avis)
Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques. Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.

par Scorto

(0 avis)
Scorto Behavia is a solution for customer relationship management through scoring and analysis. The system is capable of predicting customer behavior on macro and micro levels. Scorto Behavia allows banks to automate reporting for portfolio analysis and Basel II/III requirements, spot trends in customers' behavior, monitor product performance and proactively address churn. A solution for customer relationship management through scoring and analysis.
The #1 financial diagnostic and plan tool that begins where your traditional financial accounting stops. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you need them. Fully automated business financials with lots of unique features and state-of-the-art financial analysis tools. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

par Jobstream Group

(0 avis)
Jobstream 9 is a highly configurable software platform built to suit the individual requirements of the offshore financial services industry. It enables trust companies, family offices, and similar organisations to efficiently manage their business by providing a single integrated source of role-based, actionable information supporting client and office: - Administration - Accounting - Practice management - Reporting - Regulatory compliance. A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

par Engaged

(0 avis)
CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions. CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

par MyPlanMap

(0 avis)
Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system. Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

par BroadPoint Technologies

(0 avis)
BroadPoint is an award-winning, Gold-Certified Microsoft CRM and ERP partner. Since 2001, our team of passionate, seasoned consultants has been focused on one thing: helping our clients meet their goals by designing and implementing great technology solutions. After gaining a deep understanding of your organization, we deliver an integrated solution to fit your unique needs. BroadPoint is an award-winning business & technology consulting firm dedicated to helping organizations solve complex business problems

par Union Financial Technologies

(0 avis)
Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it. Customise for a specific requirement; scale at minimum cost and adapt quickly as conditions change. Benefits include increased reach, deeper client relationships and corporate agility. Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.

par NexJ Systems

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Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management. Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.
Cloud Hedge is a cloud based, collaboration and productivity solution designed specifically for Hedge Funds. Based on Salesforce. Cloud Hedge is a cloud based, collaboration and productivity solution designed specifically for Hedge Funds. Based on Salesforce.

par Lenox Park Solutions

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SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry. SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

par Kronos Technologies

(0 avis)
Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals. This database centralizes all of your clients insurance and investments data while giving you all the tools you need to optimize your business. Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

par Infocorp Group

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Our Business Activity Monitor, enables you to make decisions based on statistics, access trends and the use of channels. Use our Analyzer and filter results per channel, country, time zone or device. Analyze the amount of transactions and the most used functions of your portal. Enables you to make strategic decisions based on statistics, access trends and the use of your channels

par MagniFinance

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MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing. MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction. Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard
Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features. Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

par BSI Business Systems Integration AG

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Souhaitez-vous un logiciel de gestion de la relation client qui vous aide de manière transparente dans les domaines des ventes, du marketing et des services ? Ou un outil de CRM agile que vous pouvez utiliser rapidement et de manière ciblée ? BSI CRM combine les deux, grâce à sa structure strictement modulaire et à sa technologie ouverte. Pour le B2C, le B2B, les services ou les groupes : BSI CRM s'adapte à votre entreprise, à vos processus et à votre environnement informatique et non l'inverse. Cela vous donne une vision claire et complète des données et du comportement des clients à tout moment, dans tous les services et pour tous les points de contact. Pour le B2C, le B2B, les services ou les groupes : BSI CRM s'adapte à votre entreprise, à vos processus et à votre environnement informatique et non l'inverse.

par InvestorFlow

(0 avis)
Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals. Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

par Genesis Contractor Solutions

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CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app. CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.
BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers. Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

par Yoyo Wallet

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Construire la relation entre les commerces de détail et leurs clients Construire la relation entre les commerces de détail et leurs clients
The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management. The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

par Starburst Labs

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Web-based CRM that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows. Web-based CRM that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.

par AdvisorEngine

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Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets. Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.

par Synertree CMS

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Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

par Practifi

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Practifi is the business management platform solution for financial advice. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners. The business management platform solution for financial advice businesses. Grow your business, your way.

par Reliadvisor

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Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers. Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.
Helps banks & lenders optimize their loan underwriting processes by training and deploying custom machine learning risk models. Helps banks & lenders optimize their loan underwriting processes by training and deploying custom machine learning risk models.

par Euronext

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